周五市场普涨，给上半年收官增添了些喜气。同时周末消息面来看的话，内部和外围都是利好居多，市场稳定的条件基本具备了，感觉下半年至少有一波吃饭行情在路上了。“七翻身”值得期待！
(相关资料图)
[淘股吧]
一些较敏感的信息我就不解读了，反正好消息居多。具体到市场，各个热点方向，机器人、新能源、AI、算力、智能驾驶等等，都有不少利好，让人有点眼花缭乱的感觉。周末没有消息或者消息面偏利空让人担忧，但消息太多有时也挺让人烦恼的，因为预示着周一开盘的博弈大概会比较激烈，很难第一时间看清方向。但如果市场的成交量也跟上来了，很多方向大概都会有良性的轮动机会了。
1、机器人
周五比我预期的要强不少，只是竞价板块一个低开就完成了分歧（上图），盘中基本都没有大幅波动，里面的筹码相当稳定。结合我之前的分析，机器人这里的走法一直超预期，是有点主线气质的。而且随着中报季到来，部分企业的业绩已经得到体现，板块位置也相对较低，更坚定了机构配置的决心。
当然，板块涨了很多天了，要找到舒服的介入姿势肯定没那么容易了。但只要板块的强度起来了，资金介入深，就很难轻言结束，板块的前排核心分歧大概仍是机会，前排如下：
目前龙头基本已经出来了，就是创板的昊志机电，参考之前AI的炒作路径，科创板和主板大概也会出各自的龙头，那么步科股份就是科创板的龙头，主板龙头其实前排几个涨幅都相差不大，大概会轮流领涨，一来可以延长板块炒作周期，二来也可以规避偏离值异动。
当然，这类手法整体看对节奏、心态的要求都会比较高，恐高的人可能不一定敢做。因此低风偏的朋友也可以参考我昨天的这篇文章《一招低风险又刺激的套利手法！》https://www.taoguba.com.cn/Article/5012806/1 ，正好互补了。
重温我说机器人有可能走二波那句话：AI未爆发之前，部分机器人企业的业绩已然不错了，而AI的横空出世，只会加快机器人应用落地这一进程。未来以来，这里的预期还是很强的。
2、磷酸锰铁锂、PET复合铜箔、钠电池、TOPcon电池等景气度较高的赛道细分方向
也是周五很强的点，我个人感觉就是，这些都是0-1或1-10的新技术方向，机构持股比例相对较低，而景气度又在不断验证。而下半年开头，大家手里粮饷充足，先知先觉的机构在这些方向率先发力拉开净值空间，胜算是很大的。
因此这些方向我觉得大家也可以跟着机构走一段，持续性应该是可以的。部分核心标的我例一下：
磷酸锰铁锂：德方纳米、湖南裕能、红星发展、湘潭电化
PET复合铜箔：东威科技、骄成超声、宝明科技、双星新材
钠电池：传艺科技、维科技术
TOPcon电池：钧达股份、爱旭股份、仕净科技、罗博特科
氢能源：昇辉科技、华电重工、华光环能
3、AI人工智能
周五CPO板块反弹也比较猛，但板块调整周期比较短，超跌反弹修复一下还是没问题，但对于这里能否直接再起一波我还是存疑的，个人更倾向于继续横盘震荡，等待中报业绩验证催化。
应用方向相对看好，可能会提前启动，这里有业绩更好，没业绩有好的故事也行，毕竟出业绩最快的肯定是上游硬件方，下游的软件应用稍微慢点也能理解，毕竟转化产品，市场推广什么的是需要时间的，但如果能够在这个应用推广的过程中看到积极的订单数据，资金可能就会提前行动了。这里有个新消息，看能不能走出来：
汉得信息，公司汉得AIGC中台初版计划于7月底正式发布。基于汉得融合中台HZERO，公司着手打造好“AIGC中台”这一利器，预置“百模”的对接和大量AIGC通用应用功能，并提供低代码AIGC应用编排工具。国金证券研报称，汉得AI知识平台，AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一。
4、半导体设备，船舶制造，智能驾驶，也都有一些相关催化，只要市场稳定下来，成交量跟上，都有轮动上涨的机会，这里相关标的之前文章都反复分享过，就不重复了。
消费也有比较强的政策预期，但是周四家居消费的政策出来，周五好太太的一个反包都封不住，感觉资金对于这里不太感冒，不如让子弹先飞一会儿。
5、半年报业绩线
周五晚间，深交所也发布了半年报预披露时间表，卫星化学拔得头筹，将于7月18日披露2023年半年报。渝开发、聚灿光电、上能电气将于7月20日披露。
业绩线，无疑将是7月最值得关注的方向，特别是叠加市场热点的业绩线。例如，AI方向上半年牛股最多的光模块，资金期待的就是业绩可能释放，目前板块尚无一家公司发布半年报业绩预告，倘若有一家能发布证实市场猜测（包括AI应用、算力等方向），可能会引爆相关板块；上周，机器人板块持续度高，就是双环传动的半年报业绩预告证实了减速器订单增加的逻辑，加上巨轮智能接了订单（说白了也是业绩预期刺激）。
值得关注的是，此前，每晚预告半年报业绩的公司只有两三家，今晚开始明显增多，目前已有七八家了，估计7月15日前，会有更多公司预披露半年报，尤其要关注叠加市场热门风口的。
好事连连，七月、下半年的开门红值得期待，最后借人民日报的一句话送给大家：愿上半年所有遗憾，都是下半年惊喜的铺垫！一起加油！兄们互勉！
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